AMP

AMERIPRISE FINANCIAL, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 15-11-2024

Ameriprise Financial đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể trong tài sản quản lý và tư vấn, đạt 1,5 nghìn tỷ USD. Công ty báo cáo doanh thu tổng tăng 13% và lợi nhuận tăng 18%, thể hiện mô hình kinh doanh mạnh mẽ của mình. Phân khúc quản lý tài sản tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, với tài sản khách hàng tăng lên 1 nghìn tỷ USD, được hỗ trợ bởi dòng tiền khách hàng mạnh mẽ và hoạt động giao dịch tăng lên. Kinh doanh quản lý tài sản cũng hoạt động tốt, với dòng tiền ròng và hiệu quả cải thiện đóng góp vào kết quả tài chính mạnh mẽ.

Chiến lược tập trung vào quản lý tài sản và tài sản của Ameriprise đã cho phép công ty duy trì biên lợi nhuận hoạt động cao và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, mặc dù có những thách thức trong thị trường rộng lớn hơn. Công ty đã chủ động quản lý chi phí và đầu tư vào công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng suất của cố vấn. Tuy nhiên, công ty đối mặt với sự không chắc chắn cao do tiếp xúc với tính chu kỳ của thị trường, lãi suất và rủi ro quốc tế.

Tổng thể, Ameriprise đang ở vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng, với chiến lược hoàn vốn mạnh mẽ và tập trung vào mở rộng các sản phẩm và kênh phân phối của mình. Ban lãnh đạo của công ty đã hiệu quả trong việc điều hướng điều kiện thị trường và tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình để thúc đẩy thành công lâu dài.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Ameriprise là xuất sắc, tập trung vào tăng trưởng chiến lược trong quản lý tài sản và tài sản, điều hướng hiệu quả điều kiện thị trường và tận dụng lợi thế cạnh tranh.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Ameriprise có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do các phân khúc quản lý tài sản và tài sản của mình, được hưởng lợi từ chi phí chuyển đổi và tài sản vô hình.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với hào kinh tế ổn định và tập trung chiến lược vào mở rộng các sản phẩm và kênh phân phối.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Ameriprise rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, được thúc đẩy bởi các phân khúc quản lý tài sản và tài sản của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do tiếp xúc với tính chu kỳ của thị trường, lãi suất và rủi ro quốc tế.


Sức khỏe tài chính: Good

Ameriprise có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc, tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và chiến lược quản lý vốn hiệu quả.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 486,10

    • 52-Week Range

      $ 385,74 - $ 582,05

    • Market Cap

      $ 48,75 B

    • Volume/Avg

      74.36 / 537.24

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 28,06

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 487,00

    • Fair Value Percent

      -0.18 %

    • Target Buy

      $ 292,20

    • Industry

      Asset Management

    • Return on Equity

      68.31%

    • Net Margin

      18.97%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Ameriprise Financial là một công ty dịch vụ tài chính đa dạng. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch tài chính được thiết kế để đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng cá nhân và tổ chức. Các phân khúc của công ty bao gồm Tư vấn & Quản lý tài sản, Quản lý tài sản và Giải pháp hưu trí & Bảo vệ. Phân khúc Tư vấn & Quản lý tài sản cung cấp dịch vụ lập kế hoạch và tư vấn tài chính, cũng như dịch vụ môi giới dịch vụ, chủ yếu cho khách hàng bán lẻ thông qua các cố vấn của Công ty. Phân khúc Quản lý tài sản cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, tư vấn và sản phẩm cho khách hàng bán lẻ và tổ chức trên phạm vi toàn cầu thông qua thương hiệu Columbia Threadneedle Investments. Phân khúc Giải pháp hưu trí & Bảo vệ bao gồm các giải pháp hưu trí (hợp đồng niên kim biến đổi và hợp đồng niên kim trả dần) và Giải pháp bảo vệ (bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm thương tật). Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng thông qua các thương hiệu: Ameriprise Financial, Columbia Threadneedle Investments và RiverSource.