CCI

CROWN CASTLE INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 23-02-2025

23-02-2025 25-01-2025

Crown Castle đang tập trung mở rộng hoạt động tại Mỹ bằng cách đầu tư vào tháp, cáp quang và các ô nhỏ. Công ty có một mảng kinh doanh tháp mạnh mẽ, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển nhờ tiêu thụ dữ liệu di động ngày càng tăng và triển khai 5G. Tuy nhiên, mảng kinh doanh cáp quang của công ty đã gặp phải những thách thức, dẫn đến việc xem xét chiến lược và có thể bán. Về mặt tài chính, Crown Castle có mức đòn bẩy cao nhưng dự kiến sẽ cải thiện bảng cân đối kế toán bằng cách giảm chi tiêu vốn và tăng cổ tức. Công ty có một hào kinh tế hẹp nhờ vào mảng kinh doanh tháp của mình, nhưng phân khúc cáp quang của nó thiếu lợi thế cạnh tranh. Mặc dù có những thách thức này, Crown Castle vẫn lạc quan về sự phát triển trong tương lai của mình, được thúc đẩy bởi việc tăng cường mạng lưới và nhu cầu dữ liệu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý đã đưa ra các quyết định chiến lược để tập trung vào thị trường Mỹ và đang xem xét mảng kinh doanh cáp quang của mình, vốn đã tiêu tốn nhiều vốn với lợi nhuận không chắc chắn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Crown Castle có một hào kinh tế hẹp chủ yếu nhờ vào mảng kinh doanh tháp của mình, được hưởng lợi từ chi phí chuyển đổi cao và quy mô hiệu quả.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với sự tăng trưởng dự kiến trong phân khúc tháp do nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng và triển khai 5G.


Khả năng sinh lời: Profitable

Crown Castle có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh từ mảng kinh doanh tháp của mình, nhưng phân khúc cáp quang của nó kém lợi nhuận hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, với hoạt động tháp ổn định nhưng không chắc chắn trong mảng kinh doanh cáp quang của mình.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Crown Castle ở mức trung bình, với đòn bẩy cao nhưng có kế hoạch cải thiện bảng cân đối kế toán bằng cách giảm chi tiêu vốn và tăng cổ tức.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 102,64

    • 52-Week Range

      $ 84,20 - $ 120,92

    • Market Cap

      $ 44,61 B

    • Volume/Avg

      3.24 / 3.18

    • Earnings Date

      15/04

    • RSI

      $ 55,30

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 135,00

    • Fair Value Percent

      -23.97 %

    • Target Buy

      $ 67,50

    • Industry

      REIT - Specialty

    • Return on Equity

      -124.94%

    • Net Margin

      -59.42%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Crown Castle Inc. sở hữu, vận hành và cho thuê cơ sở hạ tầng truyền thông chia sẻ. Kinh doanh cốt lõi của công ty là cung cấp quyền truy cập, bao gồm không gian hoặc dung lượng, vào cơ sở hạ tầng truyền thông chia sẻ của mình thông qua các hợp đồng dài hạn dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cho thuê, cấp phép, cho thuê phụ và thỏa thuận dịch vụ. Công ty có hai phân đoạn: Tháp và Sợi quang, bao gồm cả các tế bào nhỏ và giải pháp sợi quang. Phân đoạn Tháp cung cấp quyền truy cập, bao gồm không gian hoặc dung lượng, vào hơn 40.000 tháp của công ty nằm rải rác khắp Hoa Kỳ. Phân đoạn này cũng phản ánh một số dịch vụ phụ trợ liên quan đến các tháp của công ty, chủ yếu bao gồm dịch vụ phát triển địa điểm và dịch vụ cài đặt. Phân đoạn Sợi quang cung cấp quyền truy cập, bao gồm không gian hoặc dung lượng, vào khoảng 115.000 tế bào nhỏ trên không hoặc đã được ký hợp đồng và 90.000 dặm đường dây sợi quang chủ yếu hỗ trợ các tế bào nhỏ và giải pháp sợi quang nằm rải rác khắp Hoa Kỳ.