GLW

CORNING INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 01-11-2024

Corning Incorporated đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong kết quả tài chính gần đây, với sự gia tăng đáng kể về doanh số và lợi nhuận. Công ty báo cáo doanh số quý tư tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,9 tỷ USD, và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 46%. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi kế hoạch Springboard của công ty, nhằm đạt được 8 tỷ USD doanh số hàng năm vào năm 2028. Phân khúc truyền thông quang học của Corning, đặc biệt là mảng kinh doanh Enterprise, đã đóng góp lớn vào sự tăng trưởng này, hưởng lợi từ nhu cầu về sản phẩm GenAI trong các trung tâm dữ liệu.

Mặc dù triển vọng tích cực, cổ phiếu của Corning được coi là quá giá, giao dịch ở mức cao hơn 16% so với ước tính giá trị hợp lý là 43 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do cần liên tục đổi mới và mô hình kinh doanh toàn cầu, điều này khiến công ty phải đối mặt với biến động tiền tệ và căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Corning, thời hạn nợ dài và dòng tiền tự do ổn định cung cấp nền tảng tài chính vững chắc.

Tổng thể, quản lý của Corning được đánh giá xuất sắc về các khoản đầu tư chiến lược và phân bổ vốn, trong khi công ty giữ một hào kinh tế hẹp nhờ lợi thế chi phí và tài sản vô hình. Triển vọng dài hạn là tốt, với sự tăng trưởng dự kiến trong các phân khúc chính như truyền thông quang học và công nghệ hiển thị. Khả năng sinh lời rất mạnh, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận hoạt động cao và dòng tiền tự do. Sức khỏe tài chính của công ty là tốt, với mức nợ có thể quản lý và thanh khoản mạnh mẽ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Corning được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược và phân bổ vốn hiệu quả, tập trung vào đổi mới và tăng trưởng trong các lĩnh vực chính.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Corning có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do lợi thế chi phí và tài sản vô hình trong một số phân khúc, cho phép duy trì lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Corning là tốt, với sự tăng trưởng dự kiến trong truyền thông quang học và công nghệ hiển thị, được thúc đẩy bởi các xu hướng thế tục và đổi mới.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Corning rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động cao và dòng tiền tự do ổn định, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Corning đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do cần liên tục đổi mới và tiếp xúc với biến động thị trường toàn cầu và căng thẳng thương mại.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Corning là tốt, được đặc trưng bởi mức nợ có thể quản lý, thanh khoản mạnh mẽ và dòng tiền tự do đáng tin cậy.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 46,75

    • 52-Week Range

      $ 30,72 - $ 55,33

    • Market Cap

      $ 40,04 B

    • Volume/Avg

      5.55 / 5.38

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 42,66

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 43,00

    • Fair Value Percent

      8.72 %

    • Target Buy

      $ 27,95

    • Industry

      Electronic Components

    • Return on Equity

      5.16%

    • Net Margin

      3.86%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Corning Incorporated là một công ty công nghệ và đổi mới khoa học vật liệu. Công ty hoạt động thông qua năm phân khúc: Truyền thông Quang học, Công nghệ Hiển thị, Vật liệu Đặc biệt, Công nghệ Môi trường và Khoa học Đời sống. Phân khúc Truyền thông Quang học sản xuất các thành phần mạng nhà mạng và mạng doanh nghiệp cho ngành viễn thông. Phân khúc Công nghệ Hiển thị sản xuất các tấm nền thủy tinh cho màn hình phẳng, bao gồm màn hình tinh thể lỏng và điốt phát quang hữu cơ. Phân khúc Vật liệu Đặc biệt của công ty tham gia sản xuất các sản phẩm cung cấp công thức vật liệu cho thủy tinh, gốm thủy tinh và tinh thể florua để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Phân khúc Công nghệ Môi trường của công ty sản xuất các chất nền và bộ lọc gốm cho hệ thống kiểm soát khí thải trong các ứng dụng di động. Phân khúc Khoa học Đời sống của công ty sản xuất dụng cụ phòng thí nghiệm, thiết bị, môi trường, huyết thanh và thuốc thử cho phép các giải pháp quy trình làm việc để khám phá thuốc và sản xuất sinh học.