VEEV

VEEVA SYSTEMS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-03-2025

06-03-2025 06-12-2024

Veeva Systems đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với tổng doanh thu đạt 2,75 tỷ USD và thu nhập hoạt động không theo GAAP là 1,15 tỷ USD. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong các phân khúc đăng ký và dịch vụ, với triển vọng doanh thu mạnh mẽ cho năm tài chính tiếp theo. Tập trung chiến lược của Veeva vào ngành khoa học đời sống, đặc biệt thông qua các nền tảng Veeva Vault và CRM, đã cho phép công ty duy trì lợi thế cạnh tranh. Công ty cũng đang mở rộng các sản phẩm của mình và đầu tư vào khả năng AI để nâng cao dịch vụ của mình. Mặc dù có những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc di chuyển từ Salesforce sang nền tảng Vault của mình, sức khỏe tài chính của Veeva vẫn mạnh mẽ, không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể. Moat kinh tế rộng và quản lý xuất sắc của công ty càng hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn của nó.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Veeva được đánh giá xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào ngành khoa học đời sống và thực hiện thành công các chiến lược tăng trưởng, bao gồm việc di chuyển sang nền tảng Vault của riêng họ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Veeva có một moat kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi tỷ lệ giữ chân khách hàng cao và chi phí chuyển đổi đáng kể, khiến đối thủ cạnh tranh khó thâm nhập vào thị trường của mình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Veeva là tuyệt vời, với một moat kinh tế ổn định và mở rộng, được thúc đẩy bởi sự đổi mới liên tục và các quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học đời sống.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Veeva rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền ổn định, được hỗ trợ bởi mô hình doanh thu dựa trên đăng ký.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Veeva đối mặt với rủi ro cao do những bất ổn kinh tế vĩ mô và những thách thức liên quan đến việc di chuyển khách hàng từ Salesforce sang nền tảng Vault của mình.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Veeva là xuất sắc, không có nợ và vị thế tiền mặt mạnh mẽ, cho phép công ty tài trợ cho các vụ mua lại và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 231,23

    • 52-Week Range

      $ 170,25 - $ 258,93

    • Market Cap

      $ 37,54 B

    • Volume/Avg

      149.98 / 1.21

    • Earnings Date

      28/05

    • RSI

      $ 48,64

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 275,00

    • Fair Value Percent

      -15.92 %

    • Target Buy

      $ 220,00

    • Industry

      Health Information Services

    • Return on Equity

      13.63%

    • Net Margin

      26.00%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Veeva Systems Inc. là nhà cung cấp các giải pháp đám mây cho ngành khoa học đời sống toàn cầu. Công ty cung cấp phần mềm đám mây, dữ liệu và tư vấn kinh doanh và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các chức năng kinh doanh chiến lược của họ từ nghiên cứu và phát triển (R&D) đến thương mại hóa. Ba danh mục sản phẩm của Công ty: Veeva Development Cloud, Veeva Commercial Cloud và Veeva Data Cloud. Veeva Development Cloud bao gồm các bộ ứng dụng cho các chức năng lâm sàng, quản lý và an toàn của các công ty khoa học đời sống, tất cả đều được xây dựng trên nền tảng Veeva Vault của công ty. Veeva Vault Clinical thúc đẩy việc thực hiện thử nghiệm lâm sàng bằng cách cung cấp một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh và được kết nối. Veeva Commercial Cloud là một danh mục sản phẩm bao gồm các giải pháp phần mềm và phân tích. Các dịch vụ phần mềm của công ty bao gồm Veeva CRM, Veeva Vault PromoMats, Veeva Vault Medical và Veeva Crossix. Các dịch vụ dữ liệu của công ty bao gồm Veeva OpenData, Veeva Link và Veeva Compass.