WELL

WELLTOWER INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 02-03-2025

02-03-2025 29-10-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của Welltower cho thấy công ty đang có sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, đặc biệt là trong phân khúc nhà ở cho người cao tuổi, vượt qua tốc độ tăng trưởng chi phí. Điều này đã dẫn đến tăng trưởng thu nhập hoạt động ròng (NOI) cao hơn dự kiến. Ban lãnh đạo của công ty đã đưa ra hướng dẫn lạc quan cho năm 2025, với kỳ vọng tăng trưởng NOI trong các phân khúc khác nhau. Mặc dù có những phát triển tích cực này, Welltower đang giao dịch ở mức cao hơn 15% so với ước tính giá trị hợp lý là 134 USD mỗi cổ phiếu.

Chiến lược kinh doanh của Welltower phù hợp với các xu hướng ngành, chẳng hạn như dân số già và cải cách y tế, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ của công ty. Công ty có danh mục tài sản chất lượng cao mạnh mẽ và đã thiết lập mối quan hệ với các nhà điều hành hàng đầu, điều này sẽ hỗ trợ sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, công ty không có lợi thế kinh tế đáng kể do tính cạnh tranh của thị trường nhà ở cho người cao tuổi và khả năng tái đàm phán các hợp đồng thuê ba ròng.

Về mặt tài chính, Welltower đang ở trạng thái tốt, với mức nợ có thể quản lý và bảng cân đối kế toán vững chắc. Công ty dự kiến sẽ duy trì xếp hạng tín dụng của mình và tiếp tục tiếp cận thị trường nợ để huy động vốn. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro liên quan đến quy định chăm sóc sức khỏe và sự tập trung của người thuê, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Welltower được đánh giá là xuất sắc do tập trung chiến lược vào việc hình thành các quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nhà điều hành hàng đầu và khả năng thúc đẩy các sáng kiến tăng cường doanh thu và kiểm soát chi phí hiệu quả.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Welltower được đánh giá là không có lợi thế kinh tế. Thị trường nhà ở cho người cao tuổi có tính cạnh tranh cao với rào cản gia nhập thấp và cấu trúc thuê ba ròng của công ty không mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Welltower được đánh giá là tốt. Công ty có vị thế tốt để hưởng lợi từ các xu hướng ngành như dân số già và cải cách y tế, mặc dù phải đối mặt với những thách thức từ cạnh tranh thị trường.


Khả năng sinh lời: Profitable

Welltower được đánh giá là có lợi nhuận. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và tăng trưởng NOI, nhưng khả năng sinh lời của công ty bị hạn chế bởi tính cạnh tranh của thị trường và nhu cầu quản lý chi phí hiệu quả.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Welltower được đánh giá là có rủi ro trung bình. Công ty phải đối mặt với rủi ro từ các quy định chăm sóc sức khỏe, sự tập trung của người thuê và suy thoái kinh tế tiềm ẩn, nhưng công ty có vị thế tài chính vững chắc để quản lý những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Welltower được đánh giá là tốt. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với mức nợ có thể quản lý và thanh khoản đủ để hỗ trợ hoạt động và các sáng kiến tăng trưởng của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 147,60

    • 52-Week Range

      $ 87,87 - $ 158,55

    • Market Cap

      $ 94,64 B

    • Volume/Avg

      326.72 / 2.85

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 48,45

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 134,00

    • Fair Value Percent

      10.15 %

    • Target Buy

      $ 80,40

    • Industry

      REIT - Healthcare Facilities

    • Return on Equity

      3.30%

    • Net Margin

      11.91%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Welltower Inc. là một quỹ đầu tư bất động sản, tập trung vào cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Công ty đầu tư với các nhà điều hành nhà ở cho người cao tuổi, nhà cung cấp dịch vụ hậu cấp tính và hệ thống y tế để tài trợ cho cơ sở hạ tầng bất động sản cần thiết để mở rộng quy mô mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc và cải thiện sức khỏe của người dân và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tổng thể. Công ty sở hữu cổ phần trong các bất động sản tập trung ở các thị trường tăng trưởng cao ở Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh, bao gồm nhà ở cho người cao tuổi và cộng đồng hậu cấp tính và các cơ sở y tế ngoại trú. Các bất động sản đang hoạt động về nhà ở cho người cao tuổi của công ty bao gồm căn hộ cho người cao tuổi, hỗ trợ sinh hoạt, cộng đồng nghỉ hưu độc lập/chăm sóc liên tục, cộng đồng sinh hoạt hỗ trợ độc lập (Canada), nhà chăm sóc có và không có điều dưỡng (Vương quốc Anh) và sự kết hợp của chúng. Các bất động sản ba mạng của Công ty bao gồm các loại bất động sản thuộc nhà ở cho người cao tuổi đang hoạt động, cũng như các cơ sở chăm sóc dài hạn/hậu cấp tính.